银保监会发布2019年二季度银行业保险业主要监管指标数据

日前，银保监会发布2019年二季度银行业保险业主要监管指标数据。截止今年二季度末，我国银行业金融机构本外币资产281.58万亿元，同比增长8.2%。其中，大型商业银行本外币资产114.4万亿元，占比40.6%，资产总额同比增长8.3%;股份制商业银行本外币资产49.79万亿元，占比17.7%，资产总额同比增长8.4%。

值得一提的是，今年上半年，城商行总资产35.98万亿，同比增长11.28%，一季度以来继续保持两位数增长，规模增速在国有大行、股份行、农村金融机构等各类银行中最高。但同时城商行不良贷款率上升至2.3%，这是自2009年以来，城商行不良贷款率第一次回升至2%以上。

对于城商行不良率破“2”，天风证券(8.680,0.01,0.12%)银行业首席分析师廖志明分析认为：“预计与银行处置高风险贷款有关，这部分不良贷款暴露后使得城商行整体不良率上升明显。”

“不良率上升至2以上，不能说城商行整体出现了风险，这既有城商行所在区域经济下行的影响，也有监管趋严，逾期90天以上贷款全部记入不良贷款而推升不良率的因素，但不良的出清有利于城商行等中小银行轻装前进，加上定向降准等政策扶持，后期城商行的不良率有望缓解。”河北一家城商行的高管在接受《华夏时报》记者采访时说。

而此前，中国银保监会新闻发言人在回答关于部分中小银行风险的传言时明确表示，“当前中小银行运行平稳，总体风险完全可控;银保监会将继续支持中小银行回归本源、专注主业，加大政策支持力度，积极解决发展难题，推动中小银行高质量发展”。

规模增速居首位

2019年上半年，城商行总资产同比继续保持增长，增幅达到11.28%，较年初上升3.01个百分点。增速明显高于国有大行、股份行和农村金融机构。

“城商行在经营过程中为了获得更高的利润，通常采取会扩大生息资产规模办法，而生息资产一般以贷款和垫款为主，随着贷款总额的增长，城商行的资产规模随之出现增长。”上述城商行高管说。

记者在134家城商行业绩报告中看到，贷款总额与资产规模高度正相关。数据显示，汉口银行2018年发放贷款及垫款为1325.97亿元，该行今年二季度末发放贷款及垫款1499.34亿元;在发放贷款增加的推动下，汉口银行今年二季度末资产总额3640.55亿元，较年初增加447.59亿元。

同样，桂林银行2018年发放贷款及垫款总额1357.57亿元，到了今年二季度末该行贷款及垫款总额增加至1515.33亿元;受贷款及抵款总额增加的影响，该行2019年二季度末资产总额达到2832.63亿元，比2018年增加159.75亿元。

从财务报告看，不仅资产总额千万以上的城商行资产规模在增加，一些资产规模更小的城商行也有做大做强的渴望。济宁银行2018年发放贷款及垫款总额为430.54亿元，今年二季度末达到475.06亿元;同期资产总额由2018年的823.3亿元上升至895.43亿元。湖州银行2018年发放贷款及垫款为282.62亿元，半年时间贷款及贷款增加至299.3亿元，而该行今年二季度末资产总额增加75.03亿元达到638.41亿元。

可见，城商行的贷款及垫款总额增长对资产规模的增长贡献较大。记者从随机抽取的城商行数据发现，多数城商行近年处于持续“扩表”的状态。“做大做强才能抵御更大的风险，是业内普遍的共识。”前述城商行高管说。“做大做强”已经成为众多中小银行的“信仰”，也正是在这种“信仰”推动下，包括城商行在内的中小银行资产规模高速增长。

不良贷款率破“2”

2019年二季度银行业保险业主要监管指标数据显示，今年上半年，国有大行、股份行与农村金融机构的不良率较一季度均有所回落，分别下降0.06个百分点、0.04个百分点和0.1个百分点至1.26%、1.67%和3.95%。

而此前在资产质量方面领先于全国性银行的城商行却在二季度出现了下滑。2019年二季度，城商行不良贷款率由一季度的1.88%大幅上行0.42个百分点至2.3%，这是自2009年以来，城商行不良贷款率首次回升至2%以上。

事实上，城商行不良贷款率自2012年以来便进入上行通道。“博瞻智库”在研报中认为，由于之前一些城商行将有问题的资产以影子银行业务代替，因此很长一段时期内，这些城商行不良率并不具有真实性。

不仅如此，此前有些城商行由于对不良认定较为宽松，不良贷款偏离度高企，远超100%的水平。为了真实体现不良，监管部门要求，将逾期贷款进入关注类，逾期90天以上、270天以上、360天以上贷款至少划入次级类、可疑类和损失类。当这些逾期90天以上贷款都纳入不良贷款后，银行就出现了不良贷款增加，拨备覆盖率下降，不良贷款率上升，这是城商行不良率破“2”的重要原因。

对于城商行不良率上升，联讯证券首席经济学家李奇霖认为，当前政策频频利好中小企业，包括5月6日启动新一轮定向降准，释放2800亿流动性用于支持民营和小微企业，可以预见未来中小银行的不良有缓解的趋势。

西维咨询在一份研报中指出，从历史发展轨迹和当前市场环境综合判断，城商行将进入到以“规模集中、效益优先”等为主题的新时代。对于业务规模、管理水平、人员素质、运营质效、核心能力均不占优的城商行来说，最优的生存之道是尽快构筑能应对未来市场变化的核心竞争力，集中资源发展特色业务，打造高效、精准的客户经营模式，以效益为优先，探索高质量、可持续的发展路径。

关键词： 银行业 保险业 银保监会